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新濠助力山东黄金以协议安排方式私有化恒兴黄金 2021-02-10
近日,山东黄金矿业股份有限公司(600547.SH、01787.HK,以下简称“山东黄金”)根据《开曼群岛公司法》规定,以协议安排(Scheme of Arrangement)的方式私有化恒兴黄金控股有限公司(02303.HK,以下简称“恒兴黄金”)。本次交易系A+H上市公司首次通过发行H股股份私有化香港联交所红筹上市公司。
 
本次交易由新濠合伙人程军作为项目总牵头人。合伙人刘至轩作为主办合伙人负责香港法律事务,合伙人王振华郭克军魏海涛分别负责境内矿业以及资本市场法律事务。本项目参与成员还包括周境宜林栋梁叶可颐田海晨丁蔚窦春源赵继凯等。
 
恒兴黄金是一家于开曼群岛注册成立的公司,主要从事黄金开采及生产业务,核心资产为位于新疆维吾尔自治区伊哈萨克自治州伊宁县的金山金矿采矿权开采项目,该矿为新疆储量规模最大的单体金矿。该矿历史沿革复杂,且正值中国自然资源制度改革的过渡期,许多涉矿政策尚不明朗。但新濠有赖于连续多年为行业部委、地方自然资源机构以及主管部门提供法律服务积累的对于矿产资源行政管理体系的认知和对相关政策的深入理解,在充分、全面进行法律尽调的基础上,结合新疆地域特点,对于因自然资源制度改革而对交易构成重大影响的诸多因素进行了充分披露和深入分析,将矿产资源领域的专业法律知识同资本市场的交易规则完美融合。通过本次交易,山东黄金得以完善区域覆盖、优化黄金资源布局、增强全球竞争优势,同时由于本次交易以新增发行的H股股份作为全部交易对价,山东黄金可以改善资本结构、增强资本市场的影响力。
 
本次交易涉及的部门和机构包括中国证监会、香港证监会、上海证券交易所、香港联交所、省级发改及商务部门、开曼群岛大法院等,涉及的业务领域包括H股新增发行、港股私有化、海外并购、矿产能源等。
 
新濠为本次交易全程提供了法律尽职调查、交易文件起草、审阅与谈判、政府和监管机构审批、境内外资本市场同步披露、资产交割等法律服务,在项目每一个对应的时间节点均实现了阶段目标,充分体现了新濠律师对于该类交易总揽全局、统筹推进的把控能力,以及跨领域协助的效率与实力。